更新时间：2024年07月31日 2309浏览
01
中国第三方算力中心服务商发展现状
算力中心服务商定义
算力中心服务商位于算力产业链上游，是算力中心基础设施集成建设方和运营方，提供算力中心机柜租赁服务、端口服务以及其他增值服务；同时，应对市场需求、竞争环境变化，服务商基于算力中心开始尝试提供算力层延伸服务。未来，随着AI业务需求增长、全国算力网络建设，算力中心服务商依托市场化的综合服务能力，将在产业发展中起到更加重要的作用，以算力中心业务发展赋能各行业数智化转型。
算力中心服务商发展历程
第三方算力中心服务商随着互联网行业的发展而兴起，自2015年进入快速发展阶段，服务商数量迅速增加，业务规模持续扩大。近年来，算力中心产业环境发生变化，由高速增长过渡到高质量发展阶段，驱动服务商业务向更高价值、更加集约的方向转型升级。
算力中心服务商规模与分布
中国第三方算力中心服务商不断整合分化，截至2023年底，全国拥有自建算力中心的服务商数量654家，其中，年收入在1亿元以上的服务商占比为14%；国有资本服务商占比为20%；全国性服务商占比为21%。
算力中心服务商类别与特征
结合产业环境变化分析和服务商发展现状研究，科智咨询认为，服务商综合能力体现在算力中心资源能力、产品与服务能力、市场化运营能力、技术能力、绿色化水平等五个方面。依据该评价体系，中国第三方算力中心服务商可以划分为头部服务商、腰部服务商、中小及跨界服务商三类。
算力中心服务商面临的发展机遇与挑战
中国第三方算力中心服务商正迎来前所未有的发展机遇：传统行业数字化转型，产业互联网需求逐步释放；AI驱动智算需求增长，带动算力服务模式变革；政策环境优化，产业生态、配套设施趋于完善；技术创新迭代，高质量发展转型带来新的机遇。
然而，中国第三方算力中心服务商在快速发展的同时也面临着诸多挑战：优质资源拓展难度加大；去化周期较长、资金回收延期等市场风险不容忽视；可持续发展问题日益凸显；技术创新迭代对现有的算力中心造成冲击，需要服务商进行相应的调整和转型。
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中国第三方算力中心服务商发展路径
积极应对算力需求快速增长，拓展算力中心资源
近年来，相关政策密集出台，鼓励算力中心产业发展。2023年政府工作报告提出适度超前部署算力；《算力基础设施高质量发展行动计划》则明确提出算力发展目标：到2025年，总算力规模达到350EFlops，智算规模占比超过35%。
需求快速增长是服务商进行算力中心资源拓展的根本动因。伴随传统行业数字化转型推进、AI技术创新发展及应用场景落地，中国算力中心需求保持较快增长，将快速消纳现有资源，同时需要大量更加高效、绿色、安全、智能的算力中心支撑业务持续发展。
现阶段，中国算力中心服务商资源呈现“资源落地速度放缓、资源结构偏向于通用算力中心、资源集中东部地区” 等特征。在政策及需求推动下，现有算力中心资源及结构或将无法满足未来的市场发展。
基于市场发展趋势，部分服务商正在积极推进项目建设与落地，在一线城市及国家重点发展区域布局优质资源；同时前瞻规划智算中心项目，构建智算中心技术及服务能力。
满足多元用户需求，构建综合性产品与服务体系
随着头部泛互联网企业新增算力需求放缓，新技术驱动的互联网新兴业务发展、产业数字化转型与AIGC产业兴起成为算力市场需求增长的主要推动力量，市场需求发生变化，传统行业企业由于IT能力薄弱，在IT部署过程中需求专业的增值服务；AIGC企业则对算力中心的IT设施、网络架构、制冷方案、供配电等提出更高的要求，对定制化服务的需求也日益增长。
与此同时，中国IDC市场由增量市场向存量市场转变，算力中心服务商面临着市场竞争加剧、服务同质化严重等多重挑战。现阶段，寻求新市场，打造综合服务能力，提供更专业化、精细化的运维及增值服务成为各服务商转型升级的必经之路。
根据客户定位及企业业务策略的不同，第三方算力中心服务商提供的服务及产品存在显著差异。这些差异主要体现在服务的广度和深度上，以及客户需求的复杂性和个性化程度上。目前，第三方算力中心服务商提供的产品及服务主要分为单一基础设施服务、专业综合性服务和一站式解决方案服务三类。
应对日益激烈市场竞争，提升市场化运营能力
现阶段，中国数字经济发展处于基础设施先行建设阶段，整体市场供大于求、供需增速不匹配；“东数西算”工程启动以来，西部地区大量投建算力中心项目，但短期内市场需求仍然集中在东部经济发达地区；同时，市场上众多算力基础设施处于老旧状态，无法满足客户新的算力需求。这些问题共同导致了当前算力中心市场在短期内出现供需错配的现象，进而造成整体上架率下降。为了解决这一问题，第三方算力中心服务商亟需提升运营能力，保证上架率，实现业务稳健发展。
客户定位及销售策略的不同，直接影响服务商算力中心的上架率。目前，头部第三方算力中心服务商正致力于销售团队的全面建设，通过提升销售能力，进一步拓宽市场份额，提高算力中心上架水平，以增强和巩固在行业中的领导地位。
紧跟算力技术演进步伐，储备关键技术能力
早期，算力中心服务商业务发展主要基于通用算力中心资源展开，服务商积累了较为丰富的通用机房设计及建设经验。但现阶段，政策积极鼓励算力中心采用绿色、先进技术，打造新型数据中心；AI时代智算中心技术复杂度提升，对硬件架构、计算能力、散热制冷等方面提出更高要求；在同质化竞争的环境下，技术能力成为重要的服务优势。因此，传统技术已难以满足新型算力中心的交付需求，需要加强高密度部署、高效制冷、异构算力协同、储能和智能运维等方面的技术能力建设。
算力中心技术产品呈现绿色化、集约化、智能化、高可靠性发展趋势。目前，服务商通过自研相关技术、加强生态合作等方式提升技术水平，加强预制模块化、高压直流、储能、间接蒸发冷却、液冷、智能运维等技术的应用推广，推动算力中心绿色化、高效化发展。
迎接绿色低碳时代，建设绿色算力中心
近年来，国家发改委、工信部等部门发布多项数字经济及算力领域相关政策，加强算力中心能耗水平监管，引导算力基础设施绿色低碳发展；同时，越来越多企业认识到绿色供应链的重要性，不仅关注自身可持续发展，还高度重视供应链中每个环节的绿色表现。
应对绿色化要求提升，第三方算力中心服务商通过使用高效服务器和存储设备、采用先进的冷却技术和能源管理系统、积极采用可再生能源、优化算力中心设计等方式提高能效，减少碳排放。秦淮数据、万国数据、润泽科技、数据港、浩云长盛头部服务商在绿色化发展方面取得一定成效。
算力产业节能降碳、最终实现碳中和是一个系统性工程，应在环境侧、用电侧及供电侧等各个环节贯彻绿色低碳理念。
03
中国第三方算力中心服务商未来发展展望
在深入调研的基础上，科智咨询认为服务商未来发展应该把握以下四个关键点：
市场需求变化，服务商需要进行服务转型与升级
目前80%以上的在用算力中心仍主要服务于公有云、互联网业务产生的通用算力需求。2022年ChatGPT发布，AI需求开始显现，预计到2025年后，AI技术发展及规模化应用落地，AI数据量将大幅提升，以大模型、自动驾驶、元宇宙等应用场景为代表的AI需求将成为新增市场需求的重要来源。
AI业务基于GPU等人工智能芯片提供服务，对机柜密度、机房制冷效率、网络连接等具有更高要求；AI需求部署逻辑也存在差异，AI训练业务需要进行大规模、低成本部署，AI推理业务需要最大限度靠近终端客户，进行“小而散”部署；此外，大量中小企业在AI业务部署过程中自身IT能力有限，需要同时采购上层服务。因此，针对需求变化，服务商需要对应调整资源布局策略、提升综合服务能力。
探索多元化的发展方向，拓展新兴业务版块
服务商业务发展需要从资源型转向综合服务型，积极拓展新的业务版块，提升综合能力。一是拓展产品与服务，基于基础设施平台向自身IT能力有限的传统行业企业提供综合性的IT服务，向电商、游戏、金融、渲染等IT基础较好、业务特性明显的领域，提供专业化服务；二是横向输出服务能力，将职能部门转换为利润中心，为大量新兴的算力服务商提供建设、运维服务；三是扩展新的区域版块，寻求海外增长空间。
构建智算基础设施综合能力，前瞻储备智算中心资源
绿电“洁能”、技术“节能”，应对产业碳中和
绿色化是算力中心产业发展的重要课题。一方面，提升可再生能源应用比例，算力中心选址内蒙古、张家口等可再生能源富集区域，自建分布式发电站，试行源网荷储一体化方式，实现与风电、光伏等可再生能源融合开发、就近消纳，逐步提升算力中心绿电使用比例；同时通过参与绿电、绿证交易等提升绿电比例。
另一方面，推进绿色节能技术应用，在供配电领域，采用高压直流、不间断电源、预制电力模块、10kV交流输入不间断电源、小母线等降低供配电系统能耗；在制冷领域，推广使用国家绿色数据中心技术产品，鼓励采用冷热道密封、直流变频、间接蒸发冷却、液冷、AI算法等提升制冷系统能效；另外，在运维环节，利用大数据、云计算、人工智能等技术，实现能效调优、按需制冷、故障告警等，提升节能减排效率。
文章来源：科智咨询
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